繼 9 月 15 日美針對華為的禁令正式“生效”，業(yè)界均在關(guān)注華為的芯片儲備以及自救舉措，但就在此際迎來(lái)一大轉折，AMD、英特爾先后宣稱(chēng)申請獲得了許可證，可繼續向華為供貨。“密不透風(fēng)”的制裁又重新開(kāi)口了嗎?誰(shuí)又是下一個(gè)“受惠者”?而華為未來(lái)的自救舉措又該如何推進(jìn)?

　　盡管看似“松口”，但值得注意的是，英特爾、AMD 的供貨芯片恐只限于華為的 PC 業(yè)務(wù)。

　　AMD 方面稱(chēng)，AMD 是華為筆記本電腦的處理器供應商之一，其銳龍系列 CPU 獲得華為多款筆記本采用。而與之類(lèi)似，英特爾的供貨許可或也限定在華為筆記本項目。

　　根據申萬(wàn)宏源研報顯示，華為早期以平板電腦進(jìn)入 PC 市場(chǎng)，2018 年、2019 年市占率達4%。其中，筆記本芯片主要供應商為 AMD 和英特爾。2019 年，英特爾占其 1741 萬(wàn)臺 PC 芯片的 67%，AMD 占比為 33%。

　　目前，AMD 和英特爾供貨的具體型號及數量、周期等信息尚不明確。

　　但從華為自身來(lái)說(shuō)，華為 PC 業(yè)務(wù)占其消費者業(yè)務(wù)比重較低。據華為 2019 年財報，2019 年華為消費者業(yè)務(wù)收入占據總營(yíng)收的 54%，占據華為營(yíng)收的半壁江山，但營(yíng)收貢獻的九成來(lái)自智能手機，顯然 PC 業(yè)務(wù)絕非華為的主業(yè)，亦非華為的主戰斗力。

　　正如某業(yè)內人士陳源(化名)指出，這表明美許可華為購買(mǎi)芯片做貿工技之類(lèi)如 PC、服務(wù)器等產(chǎn)品，但打擊海思核心芯片和 5G 基礎設施方面的主戰略仍很堅定。

　　一家半導體知名企業(yè)創(chuàng )始人也明確說(shuō)，美政府打壓華為的目標一是海思，二是 5G 通信，英特爾和 AMD 為華為供貨只限于筆記本或一些服務(wù)器，而 PC 已不是主流市場(chǎng)，這對美來(lái)說(shuō)無(wú)傷其主旨。何時(shí)海思可以流片了，5G 所需芯片可以供貨了，這才是真正的反轉。

　　美的多重“邏輯”

　　而在美許可 PC 業(yè)務(wù)芯片“回歸”的背后深意還遠不止表面這么簡(jiǎn)單。

　　畢竟，華為的體量仍在，美半導體公司對華為的依賴(lài)度仍存，不可能一轉眼就能找到華為的替代客戶(hù)，來(lái)維持自己的“利潤池”不失血。而企業(yè)的本質(zhì)就是逐利的，面對華為這樣一個(gè)巨型體量的需求客戶(hù)，眾多供應商顯然不甘心輕易放棄。

　　正如之前的波士頓咨詢(xún)報告曾顯示，對中國獲得美國技術(shù)的廣泛?jiǎn)畏矫嫦拗瓶赡軙?huì )大大加深并加速美國公司的份額侵蝕，已有成熟的非美國供應商可以滿(mǎn)足中國 70% 以上的半導體需求。在接下來(lái)的三到五年中，如果美國繼續遵守現行《實(shí)體名單》所規定的限制，則將失去8% 的全球份額和 16% 的收入。如果美國完全禁止半導體公司向中國客戶(hù)出售產(chǎn)品，那么全球市場(chǎng)份額將損失 18 個(gè)百分點(diǎn)，其收入將損失 37%，這實(shí)際上導致技術(shù)與中國脫鉤。這些收入下降將不可避免地導致研發(fā)和資本支出的大幅度削減，并在美國半導體行業(yè)中損失 15000 至 40000 個(gè)高技能直接工作。這應不是“危言聳聽(tīng)”。

　　美雖要徹底扼殺華為在下一代科技上的發(fā)展能力，但知名專(zhuān)家程為(化名)分析，美的基本立場(chǎng)是不變的，只是限制華為發(fā)展讓美如坐針氈的核心技術(shù)，而不是全部打死，美國資本需要繼續讓華為幫他們賺錢(qián)，但前提是要配合“圍攻”。

　　此外也要看到，首輪“中簽”的都是美國巨頭，在華為所有重要供應商清零的狀態(tài)下，美企卻率先取得華為的供貨權利。有分析說(shuō)，此次美國禁令或間接幫助美企，將之前的競爭對手形成隱性的打壓，借機重新洗牌。而這樣不僅為美國企業(yè)挽回了一些損失，反而在特定市場(chǎng)將競爭對手“消彌于無(wú)形”，一切卻都如此“名正言順”。

　　而更值得細思的是，這是美國多方勢力中和的必然結果。

　　就如同長(cháng)期飽受爭議也多次峰回路轉的 Tik Tok 事件終于落下帷幕，一個(gè)知名博主對此提到，這整體印證了美國并不是鐵板一塊，可以通過(guò)拉攏一部分利益一致的人一起努力，而在懂王那一切都是套路，沒(méi)啥不能談的，打就是為了談。

　　仍要長(cháng)期“戰斗”

　　對華為也是“一切皆可談”嗎?

　　在 AMD 打開(kāi)“閘門(mén)”之后，據悉目前包括但不限于高通、臺積電、三星、索尼、美光科技、SK 海力士等企業(yè)已經(jīng)陸續向美提出申請，希望能夠向華為正常供貨。但這些申請何時(shí)能夠批復的主動(dòng)權都在美方，企業(yè)或只能自求多福，顯然美企業(yè)獲批幾率更高。

　　然而，目前的華為仍然步步驚心，需要加緊備戰。華為輪值董事長(cháng)郭平在華為全聯(lián)接大會(huì )回復芯片儲備還能維持多久以及未來(lái)的應對之策等熱點(diǎn)問(wèn)題時(shí)，并沒(méi)有透露具體的芯片儲備，他解釋稱(chēng)美國不斷加大制裁，第三次修改法律制裁確實(shí)給華為的生產(chǎn)、運營(yíng)帶來(lái)了很大困難，但直到 9 月 15 日華為緊急儲備的各類(lèi)芯片才入庫完畢，具體數據仍在評估中。

　　至于“地主家的余糧”，郭平指出，對于包含基站在內的 2B 業(yè)務(wù)還是比較充分的。至于手機芯片，因為華為每年要消耗幾億部手機的芯片，因而在手機芯片相關(guān)儲備方面還在積極尋找辦法。而如果高通能申請到，華為也很樂(lè )意使用高通芯片來(lái)生產(chǎn)手機。

　　但就算高通“松綁”，可向華為供應部分手機芯片，也仍解不了“近渴”，華為仍面臨麒麟芯片無(wú)法代工的困境，其依托麒麟芯片打造差異化競爭力的優(yōu)勢也將逐漸勢微。相應地，華為的鯤鵬、晟騰、天罡... ... 都將漸成“往事”，這對華為來(lái)說(shuō)將是難以承受之重。

　　而對于華為為了自救是否涉足代工的問(wèn)題，郭平側面強調，華為是有很強的芯片設計能力，華為也樂(lè )意幫助可信的供應鏈增強他們的芯片制造、裝備、材料的能力，幫助他們也是幫助我們自己。

　　美左手“禁令”、右手“通行”的手腕不知還會(huì )玩出什么花樣，但既然這一科技戰已然無(wú)可避免，就不要指望對方大發(fā)慈悲。程為表示，無(wú)數歷史的演變證明，實(shí)力才是最大的資本，而打鐵還要自身硬，盡早實(shí)現自主化是唯一出路，只能丟掉幻想，長(cháng)期戰斗，哪怕這需要十年甚至數十年之功。
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