蘋(píng)果將在 10 年內用 AR 頭顯取代 iPhone。這是天風(fēng)證券分析師、知名蘋(píng)果“爆料王”郭明錤在今年 11 月底的一份報告中提出的觀(guān)點(diǎn)?，F在，蘋(píng)果對外透露出的新線(xiàn)索進(jìn)一步指向了這個(gè)“猶抱琵琶半遮面”的下一代產(chǎn)品。

　　持續跟蹤蘋(píng)果前沿產(chǎn)品的彭博社記者 Mark Gurman 表示，蘋(píng)果已經(jīng)決定聘用社交網(wǎng)絡(luò )巨頭 Meta 前任增強現實(shí)項目公關(guān)負責人安德雷·舒伯特(Andrea Schubert)為明年的正式發(fā)布 AR 或 MR 產(chǎn)品做準備。

　　后者當前的領(lǐng)英資料顯示依然供職于 Meta，但 Mark Gurman 認為“Meta 旗下的 Oculus 已經(jīng)成為頭顯市場(chǎng)的領(lǐng)導者。蘋(píng)果這一‘挖角’行為，或許意味著(zhù)自家產(chǎn)品已經(jīng)快接近發(fā)布。”那么，外界預期的能夠顛覆 iPhone 的 AR 設備，真的在靠近了嗎?

　　姍姍來(lái)遲，卻有望完善元宇宙生態(tài)

　　最早在 AR 設備市場(chǎng)打開(kāi)想象力大門(mén)的應當是谷歌的 Google Glass。這款產(chǎn)品發(fā)布于 2012 年 4 月，它能夠滿(mǎn)足聲控拍照、視頻通話(huà)、處理信息和電子郵件等諸多功能。當時(shí)，這款產(chǎn)品一度被視為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代革命性的黑科技，然而人們顯然高估了當時(shí)的技術(shù)發(fā)展水平。

　　在消費者市場(chǎng)，Google Glass 現在已經(jīng)停止了發(fā)展，僅在工廠(chǎng)、郵政等企業(yè)市場(chǎng)留下了星星之火。另一邊，微軟的 HoloLens 雖然更新到第二代，同樣沒(méi)有在個(gè)人市場(chǎng)留下腳印。

　　究其原因，輕便和高性能不可兼得——至少當前依舊是這樣。很顯然，兩個(gè)先行者未能成功給了蘋(píng)果發(fā)展的機會(huì )。即使明年的蘋(píng)果 AR 設備僅僅是第一代產(chǎn)品，它也并沒(méi)有比競爭者落后多少，因為在消費者市場(chǎng)幾乎不存在真正意義上的同行。

　　而用戶(hù)或者市場(chǎng)對蘋(píng)果的期待，無(wú)疑來(lái)自于蘋(píng)果的號召力，那意味著(zhù)蘋(píng)果有希望在硬件產(chǎn)業(yè)鏈和軟件生態(tài)兩方面搭建或推動(dòng)行業(yè)搭建出完善的配套，或者叫生態(tài)。蘋(píng)果近兩年自研芯片的嘗試更是釋放出技術(shù)氣息背后的掌控力。

　　目前，蘋(píng)果釋放的信息依然是作為 iPhone、iPad、Mac 幾大件之一，獨立于原有產(chǎn)品體系。Mark Gurman 相信其將專(zhuān)注于游戲、媒體消費和通信三大主要領(lǐng)域，這也與蘋(píng)果傳統的強項匹配，有望以新的形式激活舊內容的第二次生命，并帶來(lái)增量?jì)r(jià)值。

　　盡管如此，由于蘋(píng)果在軟硬件等方面的協(xié)同掌控力，加之持續投資收購布局細分領(lǐng)域，其綜合生態(tài)完善度一開(kāi)始就有可能處于較高水平，而不是簡(jiǎn)單的內容復用。美股研究社初步統計，2021 年以來(lái)，蘋(píng)果獲得了超過(guò) 10 項與 AR 眼鏡相關(guān)的專(zhuān)利，涉及出行、音頻、圖像檢測等多個(gè)領(lǐng)域。蘋(píng)果的目標可能是在 AR 應用的全方面完善虛擬化的體驗。

　　此外，蘋(píng)果還在技術(shù)領(lǐng)域投資了一系列相關(guān)公司，比如三維激光掃描技術(shù)的 II-VI 公司獲得了 4.1 億美元。對于手握數十億終端入口的蘋(píng)果而言，利用這些公司的技術(shù)積累再造一個(gè)新時(shí)代的入口或許也是追求之一。

　　這些因素最終讓蘋(píng)果與元宇宙概念掛上了鉤。實(shí)際上，庫克曾在采訪(fǎng)中強調，蘋(píng)果的布局重點(diǎn)是 AR 而非元宇宙，“我們的初衷?xún)H僅是打造一個(gè) AR 設備”，他說(shuō)。但外界顯然對蘋(píng)果在產(chǎn)業(yè)鏈各部分的能力給予厚望。

　　Wedbush 知名證券分析師 Dan Ives 認為蘋(píng)果備受期待的 AR/MR 頭戴設備將使蘋(píng)果的每股價(jià)值提高 20 美元，并為元宇宙生態(tài)系統奠定堅實(shí)的基礎。

　　而摩根士丹利甚至將 Facebook 和谷歌也作為蘋(píng)果元宇宙的鋪路石：“Facebook 和谷歌一直在投資于虛擬現實(shí)(VR)和增強現實(shí)(AR)技術(shù)，這是通向‘元宇宙’中虛擬世界的門(mén)戶(hù)，但只有在蘋(píng)果加入賽道時(shí)，AR 或是 VR 的大規模市場(chǎng)應用才能得以實(shí)現。”

　　與 Facebook 短兵相接，借新設備爭奪下一代生態(tài)入口

　　大摩將 2030 年的 AR/VR 硬件市場(chǎng)規模預估為 1000 億美元。作為競爭者，Facebook 與蘋(píng)果的 AR 競爭將成為焦點(diǎn)，尤其是在 Facebook 成為 Meta 元宇宙公司之后。

　　高通公司 CEO 克里斯蒂亞諾·阿蒙 (Cristiano Amon) 在 11 月 16 日的高通投資者大會(huì )上透露：Meta 已售出了 1000 萬(wàn)臺 Oculus Quest 2 頭戴設備。這款設備是當前 XR(擴展現實(shí)，AR/VR/MR 等的融合)領(lǐng)域最暢銷(xiāo)的硬件。

　　然而，依附于 Meta 的 Oculus 并不容易在軟件和生態(tài)上做出突破。Valve 關(guān)于 VR 游戲的硬件調查數據，Steam 上有 35% 的 VR 游戲玩家正在使用 Quest 2。Meta 公司沒(méi)有這樣的平臺，而 XR 硬件要與社交形成有效融合，可能要等到真正的元宇宙時(shí)代。

　　相對的，蘋(píng)果在設備誕生之前就至少布局了可以幫助開(kāi)發(fā)人員輕松制作高質(zhì)量 AR 模型的 RealityKit、以及面向用戶(hù)和開(kāi)發(fā)者的 ARKit 5。而蘋(píng)果相比 Meta 更有能力號召開(kāi)發(fā)者加入到生態(tài)建設陣營(yíng)，因為 APP Store 能為開(kāi)發(fā)者帶去可觀(guān)的持續收入，形成正向激勵。

　　目前，Facebook 和蘋(píng)果的矛盾已經(jīng)為外界所知，尤其是在蘋(píng)果調整隱私政策導致 Facebook、谷歌、Twitter 等巨頭的互聯(lián)網(wǎng)廣告收入受到廣泛影響。所以，雙方在 AR 設備上的爭端或許會(huì )到涉及下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)高點(diǎn)。因 Facebook 在蘋(píng)果主導的智能機潮流中話(huà)語(yǔ)權缺失，這也為它帶來(lái)了硬件之痛。蘋(píng)果正試圖再一次掌握源頭入口，這可能成為一次集中競爭的開(kāi)始。

　　這也是為什么雖然 Oculus 是當前硬件設備的領(lǐng)導者，但對蘋(píng)果而言，顛覆自己的 iPhone 要比超過(guò)競爭對手更能吸引外界的目光。

　　不過(guò)，看好蘋(píng)果也是需要更謹慎一點(diǎn)。假設蘋(píng)果確實(shí)有用其它產(chǎn)品取代 iPhone 的動(dòng)力，那需要新的產(chǎn)品與 iPhone 對比時(shí)，能在大部分指標上形成優(yōu)勢?，F階段，這不是蘋(píng)果想做就能做到的。

　　靠 AR 顛覆 iPhone 有難度，蘋(píng)果要打一場(chǎng)“物理仗”

　　據郭明錤估計，當前 iPhone 在全球的活躍用戶(hù)超過(guò) 10 億人，蘋(píng)果未來(lái)的目標是十年十億臺 AR 設備。兩相對比，我們能想象達成這一目標并不容易。

　　第一代 iPhone 手機發(fā)布于 2007 年，而今天的這些活躍用戶(hù)是經(jīng)過(guò)漫長(cháng)的產(chǎn)品迭代后才逐漸和蘋(píng)果走到一起?，F在，蘋(píng)果在 AR 領(lǐng)域所處的階段更像是 2007 年之前，即使能夠預測未來(lái)的一些趨勢，要把它們融入到一款從沒(méi)流行過(guò)的產(chǎn)品身上并不簡(jiǎn)單。

　　iPhone 相較于功能機時(shí)代的黑莓、諾基亞，依然是手機。AirPods 雖然改變了一些形態(tài)，但耳機的核心部分不會(huì )變。而 AR 頭顯暫時(shí)還不是一個(gè)能被廣泛接受的產(chǎn)品，千萬(wàn)級銷(xiāo)量和智能手機相比，相形見(jiàn)絀。

　　郭明錤預計蘋(píng)果第二代 MR 頭顯產(chǎn)品將在 2024 年左右達成千萬(wàn)銷(xiāo)量，其研發(fā)期在 2023 年 Q2-Q3 加速。這意味著(zhù)，假設 2022 年的蘋(píng)果 WWDC 是其第一代產(chǎn)品面世的日子，正式發(fā)布位于郭明錤預估的第四季度，而 2023 年要達到 250-350 萬(wàn)臺的出貨量，這個(gè)過(guò)程里，蘋(píng)果需要同時(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、開(kāi)發(fā)者、用戶(hù)教育等多方面——還要保證其體驗確實(shí)足夠吸引種子用戶(hù)。

　　按照價(jià)格理論，如果數量不足，提高單價(jià)能夠成為企業(yè)生存和發(fā)展的保障。目前，蘋(píng)果的 AR 頭顯沒(méi)有確定的價(jià)格，但綜合彭博等多渠道消息，蘋(píng)果初代設備的價(jià)格都在 1000 美元以上，遠高于智能手機和價(jià)格下探至 300 多美元的 Quest 2。

　　娛樂(lè )設備和通信設備的定位并不同，在用戶(hù)心中的必需性更是天差地別。蘋(píng)果初代頭顯專(zhuān)注于游戲、媒體消費和通信，哪一個(gè)將是最重要的方面?這關(guān)系到用戶(hù)留存和后續的付費意愿。如果它只是一臺娛樂(lè )見(jiàn)長(cháng)的設備，那相對于 Oculus 的優(yōu)勢還需要再拔高。

　　蘋(píng)果的第一代頭顯主要有三點(diǎn)競爭力：PC 等級的算力、無(wú)需依賴(lài) PC/手機便可獨立運作、支持廣泛應用而非特定應用，這又對制造提出了更高的要求。蘋(píng)果M系列芯片無(wú)疑展現了強大的自研能力，假設移植到 AR 設備上，算力確實(shí)不成問(wèn)題。然而，能否完成移植，蘋(píng)果說(shuō)了不算，而是生產(chǎn)工藝要能夠實(shí)現，并為設備的運行提供支持。

　　科技媒體 information 援引供應鏈人士的表述稱(chēng)，蘋(píng)果設備處理視覺(jué)信號的 CMOS 傳感器尺寸“非常大”，幾乎相機鏡片尺寸相差無(wú)幾，最終，連代工之王臺積電在生產(chǎn)時(shí)也沒(méi)能徹底解決良品率過(guò)低的問(wèn)題。

　　物理問(wèn)題是一切問(wèn)題的起源，假設蘋(píng)果需要一款和 iPhone 同等水平的產(chǎn)品，它至少需要滿(mǎn)足用戶(hù)外出攜帶的需求。然而參考 Quets 2 超過(guò) 500g 的重量，蘋(píng)果到底從產(chǎn)業(yè)鏈的什么地方下功夫突破這個(gè)限制呢?研報中透露蘋(píng)果 AR 設備擁有 15 個(gè)光學(xué)模塊，作為對比，iPhone 只需要最多 3 個(gè)就能滿(mǎn)足日常所需。

　　當然，郭明錤認為蘋(píng)果最快將在 2024-2026 年，設計出針對頭顯的最佳新電池系統，以減輕裝置重量、提升便利性。但那時(shí)距離十年的目標，已經(jīng)過(guò)去了五年。

　　對于現在的蘋(píng)果而言，持續進(jìn)行的造車(chē)計劃，上千名工程師加持的 AR/VR 部門(mén)，全球性的軟件開(kāi)發(fā)號召力，都有望在取代 iPhone 這樣的噱頭之外，帶來(lái)一些現實(shí)的體驗變革。蘋(píng)果未來(lái)的想象空間并不一定集中于一臺 AR 設備上，關(guān)心它能帶來(lái)什么，比關(guān)心它能成為什么更有價(jià)值。這或許就是生態(tài)對于巨頭的意義。

　　結語(yǔ)

　　此前，庫克表示：“AR 技術(shù)可以增強我們的對話(huà)，增強學(xué)習，并真正放大技術(shù)對人們的價(jià)值，而不是把現實(shí)世界封閉起來(lái)。”這顯示，蘋(píng)果對 AR 的官方意愿是開(kāi)放的?；蛟S在這種想法的指導下，未來(lái)由蘋(píng)果帶頭，激發(fā) AR 領(lǐng)域來(lái)自于第三方的活力，才是類(lèi)似于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)一樣的，真正的轉折點(diǎn)。
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