今年以來(lái)，人形機器人領(lǐng)域政策利好頻至，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展不斷，商業(yè)化落地持續加速。機構人士和業(yè)內專(zhuān)家普遍認為，2024年是人形機器人發(fā)展的加速之年和商業(yè)化元年，板塊催化密集，商業(yè)化落地也逐漸清晰?？萍季揞^在人形機器人行業(yè)的持續投入有望驅動(dòng)行業(yè)不斷突破，人形機器人量產(chǎn)并實(shí)現大規模應用迎來(lái)曙光，商業(yè)化落地可期，有望帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。

　　  政策利好頻至

　　  今年以來(lái)，人形機器人領(lǐng)域頻頻迎來(lái)政策利好。

　　  根據最新消息，北京亦莊將出臺人形機器人三年行動(dòng)計劃，進(jìn)一步打造國內領(lǐng)先的機器人技術(shù)創(chuàng )新策源地、高端制造集聚地、集成應用新高地和產(chǎn)業(yè)生態(tài)示范地。

　　  此前的5月底，安徽省發(fā)布了《安徽省人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計劃(2024—2027年)》(征求意見(jiàn)稿)，提出到2027年，圍繞“23456”目標體系，初步構建安徽省人形機器人創(chuàng )新體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，形成產(chǎn)業(yè)化能力。到2030年，人形機器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，應用場(chǎng)景更加豐富，相關(guān)產(chǎn)品深度融入實(shí)體經(jīng)濟，建成國內有重要影響力的人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。

　　  4月底，山東省工業(yè)和信息化廳等多個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《山東省促進(jìn)人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》，提出以技術(shù)突破、產(chǎn)品創(chuàng )新、場(chǎng)景應用、生態(tài)培育為重點(diǎn)，山東將加快推進(jìn)人形機器人自主化、智能化、高端化發(fā)展，到2025年，人形機器人創(chuàng )新體系初步建立，整機產(chǎn)品實(shí)現批量生產(chǎn)，在制造、民生、服務(wù)等領(lǐng)域得到示范應用。

　　  此外，工信部與上海市人民政府5月17日在滬簽署戰略合作協(xié)議，國家地方共建人形機器人創(chuàng )新中心當天揭牌。5月23日，四川省人工智能研究院人形機器人創(chuàng )新中心正式啟動(dòng)。

　　  市場(chǎng)規模方面，高盛全球研究所報告指出，全球人形機器人市場(chǎng)2035年將達380億美元，同時(shí)預測人形機器人發(fā)貨量將大幅提升4倍至140萬(wàn)臺。

　　  據麥肯錫預測，長(cháng)期來(lái)看，全球人形機器人市場(chǎng)空間可達120萬(wàn)億級別，是一個(gè)嶄新且空間龐大的藍海市場(chǎng)。而根據馬斯克在2023年股東大會(huì )的預測，未來(lái)具備通用人工智能的人形機器人的需求會(huì )遠遠超過(guò)對汽車(chē)的需求，它的需求量可能會(huì )達到100億臺，特斯拉長(cháng)期價(jià)值可能都會(huì )由人形機器人Optimus貢獻。

　　  商業(yè)化落地加速

　　  近期，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈也進(jìn)展不斷，商業(yè)化落地正在持續加速，尤其是科技巨頭的人形機器人產(chǎn)品量產(chǎn)可期。機構分析稱(chēng)，2024年為人形機器商業(yè)化元年。

　　  5月31日，東風(fēng)柳汽與優(yōu)必選科技簽署人形機器人應用戰略合作協(xié)議，共同推動(dòng)人形機器人在汽車(chē)制造場(chǎng)景的應用。

　　  5月13日，宇樹(shù)科技發(fā)布新型人形機器人Unitree G1，售價(jià)僅9.9萬(wàn)元起，低于市場(chǎng)預期，也遠低于特斯拉2萬(wàn)美元的售價(jià)目標，人形機器人更加普及成為可能。

　　  4月，北京人形機器人創(chuàng )新中心發(fā)布人形機器人母平臺——天工;此外，奇瑞汽車(chē)也于當月展示了其人形雙足機器人——Mornine。

　　  另外，有消息稱(chēng)，隨著(zhù)對人工智能機器人投資的升溫，OpenAI將重啟其機器人業(yè)務(wù)，目前正在積極招募研究工程師，以重建曾經(jīng)解散的機器人團隊。業(yè)內認為，結合其在A(yíng)I領(lǐng)域的優(yōu)勢，通過(guò)與行業(yè)領(lǐng)先的硬件制造商合作，OpenAI能夠加速實(shí)現從實(shí)驗室到市場(chǎng)的轉化。

　　  預計于6月13日召開(kāi)的特斯拉2024年度股東大會(huì )上，人形機器人也將成為焦點(diǎn)。根據此前股東大會(huì )的預告片，預計此次將披露人形機器人Optimus新的進(jìn)展。開(kāi)源證券分析，按特斯拉目前所披露的信息來(lái)看，特斯拉人形機器人有望在2024年三季度進(jìn)行供應商定點(diǎn)。

　　  “人形機器人商業(yè)化落地已逐漸清晰。”開(kāi)源證券分析師孟鵬飛分析稱(chēng)，人形機器人商業(yè)化落地的路線(xiàn)有二：一是開(kāi)源的人形機器人由基礎版本訓練，接下來(lái)是開(kāi)源迭代，然后售賣(mài)給二次開(kāi)發(fā)者，最后應用場(chǎng)景落地實(shí)現規模售賣(mài);二是特斯拉機器人由迭代定型，進(jìn)而進(jìn)入工廠(chǎng)訓練，隨后小批量售賣(mài)，實(shí)現多場(chǎng)景通用延伸，進(jìn)而實(shí)現規模售賣(mài)。

　　  上海證券分析師劉陽(yáng)東表示，2024年是人形機器人商業(yè)化元年，特斯拉Optimus今年或將完成產(chǎn)品定點(diǎn)和供應鏈確立，建議持續關(guān)注在人形機器人賽道持續布局的核心零部件廠(chǎng)商和配套高端裝備生產(chǎn)企業(yè)。中國銀河分析師魯佩也認為，人形機器人是AGI具身智能的理想載體，2024年有望成為量產(chǎn)元年。

　　  上市公司積極布局

　　  利好消息的密集催化下，人形機器人板塊成為A股市場(chǎng)的熱點(diǎn)，多家上市公司已經(jīng)在該領(lǐng)域積極布局。在投資者互動(dòng)平臺上，“人形機器人”也成為熱門(mén)關(guān)鍵詞，光是今年以來(lái)的投資者提問(wèn)就已經(jīng)超過(guò)2000條。相應的，不少上市公司也披露了其詳細布局及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)展。

　　  6月8日，科大訊飛在回復投資者關(guān)于公司是否有研發(fā)或者生產(chǎn)機械人的相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)表示，公司于2023年科大訊飛全球“1024開(kāi)發(fā)者節”上正式發(fā)布了“大模型+具身智能”的人形機器人技術(shù)原型。2024年5月31日，公司啟動(dòng)訊飛機器人超腦平臺2.0項目，將以視聽(tīng)融合的多模感知交互和基于大模型的機器人大腦，通過(guò)軟硬件一體的方式構建機器人新交互，將訊飛星火大模型進(jìn)一步賦能機器人領(lǐng)域。

　　  6月4日，超捷股份在互動(dòng)平臺上回復稱(chēng)，公司是特斯拉合格供應商，目前主要間接供貨汽車(chē)零部件。在人形機器人領(lǐng)域，公司已有部分產(chǎn)品給客戶(hù)送樣。勝藍股份6月5日回復稱(chēng)，公司有涉及應用于人形機器人上的連接器產(chǎn)品研發(fā)項目，目前尚在設計研發(fā)階段沒(méi)有量產(chǎn)。

　　  此外，北自科技在互動(dòng)平臺上表示，公司是全國機器人標準化技術(shù)委員會(huì )人形機器人標準工作組(SAC/TC591/WG2)成員單位，參與制訂人形機器人及其應用領(lǐng)域相關(guān)的國家標準及行業(yè)標準。晶品特裝表示，公司在人形機器研究領(lǐng)域，始終堅持“以客戶(hù)需求為中心，側重核心技術(shù)能力輸出”的理念。目前的研究重點(diǎn)主要聚焦于“超人腦”智能感知的相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品研究方面。

　　  “持續看好人形機器人產(chǎn)業(yè)長(cháng)期發(fā)展前景。”劉陽(yáng)東表示，人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車(chē)后的顛覆性產(chǎn)品，不斷吸引技術(shù)實(shí)力強和資金實(shí)力雄厚的企業(yè)進(jìn)入該賽道，隨著(zhù)關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現創(chuàng )新突破以及AI模型不斷迭代賦能，通用型人形機器人商業(yè)化落地可期。

　　  萬(wàn)聯(lián)證券陳雯也認為，2024年是人形機器人發(fā)展的加速之年，特斯拉等科技巨頭的持續投入有望驅動(dòng)行業(yè)不斷突破，人形機器人量產(chǎn)并實(shí)現大規模應用迎來(lái)曙光，商業(yè)化落地可期，人形機器人有望形成一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。中信證券則建議關(guān)注四條主線(xiàn)：人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈高確定性公司;人形機器人整機生產(chǎn)與場(chǎng)景落地級的主機廠(chǎng)商;具備較高確定性和較好競爭格局的零部件廠(chǎng)商;人形機器人生產(chǎn)設備及材料廠(chǎng)商。(記者 李靜)